Греция объявила беспрецедентный своп гособлигаций объемом 29,7 млрд евро

Агентство управления госдолгом Греции (PDMA) в среду объявило об обмене гособлигаций 20 различных выпусков совокупной номинальной стоимостью 29,7 млрд евро на долговые бумаги новых выпусков. Как говорится в сообщении PDMA, своп призван повысить ликвидность долговых обязательств Греции и облегчить продажу новых бумаг в будущем.

Обмен затрагивает бонды, выпущенные Грецией в 2012 году. Инвесторам предложены пять новых выпусков гособлигаций с погашением в 2023, 2028, 2033, 2037 и 2042 годах. Фиксированные купоны составляют от 3,5% до 4,2%.

Заявки на обмен бумаг принимаются до 28 ноября, дата окончательных расчетов в рамках свопа — 5 декабря. Участие инвесторов является добровольным.

Третья программа международной помощи Греции завершится в августе 2018 года, и власти страны уже начали подготовку к работе без внешней финансовой поддержки. В 2018 году правительство Греции рассчитывает привлечь на долговых рынках не менее 6 млрд евро, заявляли ранее представители кабмина.

Доходность 2-летних гособлигаций Греции снизилась в среду на 2,5 базисного пункта, до 2,91%, 5-летних бумаг — на 1,5 б.п., до 4,13%.

Объемы торгов греческими бумагами на вторичном рынке остаются крайне низкими: 49 млн евро в октябре против 36 млн евро в сентябре. В 2016 году объем торгов был самым низким за все время наблюдений (с 2001 года) — 519 млн евро, тогда как пик в 2004 году был достигнут на отметке 136 млрд евро.